---
title: "CRM en boekhouding koppelen | Comitres"
description: "Een klant wordt vaak op meerdere plekken bijgehouden. Comitres onderzoekt hoe uw CRM en administratie kunnen samenwerken, met afspraken over klantgegevens, voorstellen en wijzigingen."
canonical: "https://www.comitres.nl/crm-boekhouding-koppelen/"
last-updated: "2026-11-04T05:46:46+00:00"
---

# Laat verkoop en administratie samenwerken.

Een klant wordt vaak op meerdere plekken bijgehouden. Comitres onderzoekt hoe uw CRM en administratie kunnen samenwerken, met afspraken over klantgegevens, voorstellen en wijzigingen.

[Bespreek uw vraag](https://www.comitres.nl/contact/?onderwerp=systeemkoppelingen)

ZO WERKT HET

## Eén keer invoeren. Verder in uw systemen.

Voor bedrijven die dezelfde gegevens nu in meerdere systemen invoeren.

- 

### Gegevens ontstaan in uw systeem

Bijvoorbeeld een nieuwe klant, bestelling of factuur.

- 

### De koppeling controleert en vertaalt

Benodigde velden, bestaande gegevens en afgesproken regels worden gecontroleerd.

- 

### Het andere systeem sluit aan

De gegevens komen op de juiste plek en afwijkingen blijven zichtbaar.

Uw vraag of situatieEen nieuwe zakelijke klant wordt vastgelegd in uw CRM.

→De uitkomstDe benodigde klantgegevens komen zonder opnieuw overtypen in uw administratie.

[Koppeling aanvragen](https://www.comitres.nl/contact/?onderwerp=systeemkoppelingen)

CONCREET IN BEELD

## Een akkoord wordt een bruikbaar dossier.

Het moment van overdracht bepaalt welke gegevens in uw administratie terechtkomen.

[Bespreek uw situatie](https://www.comitres.nl/contact/?onderwerp=systeemkoppelingen)

De gegevensrouteVOORBEELD

CRMOpdracht akkoord

KlantcontroleBestaande relatie herkennen

BoekhoudingKlant en conceptdocument

Illustratie van een mogelijke inrichting; afgestemd op uw situatie.

Wat bespreken we voor uw situatie?We kiezen een herkenbare sleutel voor een bestaande klant en bepalen welk systeem adreswijzigingen beheert. Een lead hoeft nog geen debiteur te zijn. Ook wijzigingen na de eerste overdracht en bestaande dubbele relaties vragen een afgesproken aanpak.

[Welk moment start de koppeling?](#fv-2686-1)[Dubbele klanten voorkomen](#fv-2686-2)[Gericht informatie doorgeven](#fv-2686-3)[Bestaande gegevens en afwijkingen](#fv-2686-4)[Wat is nodig voor een voorstel?](#fv-2686-5)

## Welk moment start de koppeling?

Een nieuwe lead hoeft niet direct een debiteur te worden. Vaak is een goedgekeurde opdracht een beter startpunt. We bepalen welk moment relevant is en welke informatie dan mag worden doorgegeven.

Een mogelijke route is dat een gewonnen aanvraag als klant en conceptofferte klaarstaat. Of uw CRM toont de betaalstatus. Dit zijn mogelijke maatwerktoepassingen, afhankelijk van de functies van uw pakketten.

## Dubbele klanten voorkomen

Een klant kan anders gespeld zijn, meerdere contactpersonen hebben of al bestaan in de administratie. Alleen op naam vergelijken is onvoldoende. We bepalen welke referenties beschikbaar zijn en hoe mogelijke dubbelen worden beoordeeld.

Wie is verantwoordelijk voor een gewijzigd factuuradres? Wordt een wijziging teruggestuurd of alleen in de administratie beheerd? Helder eigenaarschap voorkomt dat systemen elkaar overschrijven.

## Gericht informatie doorgeven

We kiezen welke velden nodig zijn, bijvoorbeeld bedrijfsnaam, contactpersoon, adres en referentie. Interne verkoopnotities hoeven meestal niet mee naar de administratie.

Bij financiële informatie onderscheiden we een voorbereid concept van een definitieve handeling. Het verzenden van een factuur vraagt andere controles dan het tonen van een status.

## Bestaande gegevens en afwijkingen

We controleren een particulier, een bedrijf met afwijkend factuuradres en een al bestaande klant. Een fout moet zichtbaar en herstelbaar blijven. Een eenmalige opschoning of migratie is een aparte stap die we niet stilzwijgend uitvoeren.

## Wat is nodig voor een voorstel?

Noem uw CRM, uw boekhoud- of factuurpakket en één gewenste gegevensroute. We controleren API-toegang, limieten en de benodigde abonnementen. Daarna krijgt u een voorstel voor ontwikkeling, controles en beheer, inclusief eventuele kosten van externe diensten.

## Bekijk ook

[API koppeling laten makenMeer over deze toepassing](https://www.comitres.nl/api-koppeling-laten-maken/)[Dashboard laten maken voor uw bedrijfMeer over deze toepassing](https://www.comitres.nl/dashboard-laten-maken/)[Offerteproces automatiserenMeer over deze toepassing](https://www.comitres.nl/offerteproces-automatiseren/)

[Alle toepassingen voor slimmer werken](https://www.comitres.nl/slimmer-werken/)

## Minder handwerk. Meer slagkracht.

Vertel waar u tegenaan loopt. We denken mee over een gerichte eerste stap.

[Bespreek uw vraag met Bart](https://www.comitres.nl/contact/?onderwerp=systeemkoppelingen)