Begin bij een beslissing
Wat wilt u met het dashboard kunnen besluiten? Welke aanvragen hebben aandacht nodig, welke opdrachten lopen achter of welke facturen staan open? We kiezen de informatie die helpt om daadwerkelijk iets te doen.
Een compacte startpagina met taken kan nuttiger zijn dan tientallen grafieken. We bespreken wie het dashboard gebruikt en hoe vaak informatie moet worden bijgewerkt.
Bronnen en beschikbaarheid controleren
Mogelijke bronnen zijn uw administratie, CRM, webshop, formulieren en bestaande bestanden. Per bron controleren we of er een bruikbare API of export is, welke rechten nodig zijn en hoe betrouwbaar de informatie is.
Een koppeling is maatwerk tenzij we vooraf iets anders afspreken. Toegang tot een systeem betekent niet dat iedere gewenste historische uitsplitsing beschikbaar is.
Dezelfde betekenis bij elk cijfer
Omzet, ontvangen betalingen en openstaande facturen zijn verschillende begrippen. Perioden, btw en geannuleerde opdrachten kunnen uitkomsten beïnvloeden. Daarom leggen we definities vast voordat we overzichten combineren.
Het dashboard moet laten zien uit welke bron een cijfer komt en wanneer gegevens zijn opgehaald. Ontbrekende informatie blijft zichtbaar; een mislukte koppeling mag geen schijnbaar actuele nul opleveren.
Voorbeeld: werk en administratie
Een dienstverlener wil lopende aanvragen, te beoordelen offertes en openstaande facturen naast elkaar zien. Een dashboard kan die werkvoorraad samenbrengen en naar de juiste plek doorlinken. Dit is een mogelijke maatwerktoepassing; functies bepalen we vooraf.
Berekeningen toetsen en beheer afspreken
We vergelijken berekeningen met herkenbare voorbeelden uit de bronsystemen. Daarna maken we afspraken over actualisatie, toegang en wijzigingen in externe koppelingen. De prijs hangt af van bronnen, datakwaliteit en gewenste overzichten. Neem een huidig overzicht mee naar het eerste gesprek.