Welk moment start de koppeling?
Een nieuwe lead hoeft niet direct een debiteur te worden. Vaak is een goedgekeurde opdracht een beter startpunt. We bepalen welk moment relevant is en welke informatie dan mag worden doorgegeven.
Een mogelijke route is dat een gewonnen aanvraag als klant en conceptofferte klaarstaat. Of uw CRM toont de betaalstatus. Dit zijn mogelijke maatwerktoepassingen, afhankelijk van de functies van uw pakketten.
Dubbele klanten voorkomen
Een klant kan anders gespeld zijn, meerdere contactpersonen hebben of al bestaan in de administratie. Alleen op naam vergelijken is onvoldoende. We bepalen welke referenties beschikbaar zijn en hoe mogelijke dubbelen worden beoordeeld.
Wie is verantwoordelijk voor een gewijzigd factuuradres? Wordt een wijziging teruggestuurd of alleen in de administratie beheerd? Helder eigenaarschap voorkomt dat systemen elkaar overschrijven.
Gericht informatie doorgeven
We kiezen welke velden nodig zijn, bijvoorbeeld bedrijfsnaam, contactpersoon, adres en referentie. Interne verkoopnotities hoeven meestal niet mee naar de administratie.
Bij financiële informatie onderscheiden we een voorbereid concept van een definitieve handeling. Het verzenden van een factuur vraagt andere controles dan het tonen van een status.
Bestaande gegevens en afwijkingen
We controleren een particulier, een bedrijf met afwijkend factuuradres en een al bestaande klant. Een fout moet zichtbaar en herstelbaar blijven. Een eenmalige opschoning of migratie is een aparte stap die we niet stilzwijgend uitvoeren.
Wat is nodig voor een voorstel?
Noem uw CRM, uw boekhoud- of factuurpakket en één gewenste gegevensroute. We controleren API-toegang, limieten en de benodigde abonnementen. Daarna krijgt u een voorstel voor ontwikkeling, controles en beheer, inclusief eventuele kosten van externe diensten.